Neste volume há duas sequências distintas formando um arco completo editado originalmente em 100 Bullets do número 43 ao 49 nos EUA. A primeira delas se passa no mundo fechado da prisão e traz os princípios do gênero noir: o abuso de poder e a violência asfixiante com a típica intervenção - mesmo sem marcar presença física - do já lendário Agente Graves aquele que fornece "as respostas" às vítimas. A segunda Cheirando Mal se passa durante a noite num "zoológico" muito estranho com seres violentos dentro e fora das jaulas revelando que sempre há algo escondido por trás de um crime e que os velhos desejos - dinheiro sexo e poder - continuam movendo a história da humanidade