O livro narra de forma poética a última viagem de Bilbo Bolseiro em direção ao Oeste. Nesse momento ele compõe sua última canção, enquanto rememora sua primeira grande aventura, descrita em O Hobbit. Essas duas histórias são contadas ao leitor de forma simultânea, por meio das ricas ilustrações que compõem esta obra.
Obra lançada em edições em brochura e capa dura.