Que acontece com o Espírito que quer reencarnar, mas é abortado? Como age, após a morte, aquele que se descobre traído? Caio e Júnior, dois jovens amigos, envolvem-se com Luciana, uma rica e mimada garota filha de um político influente e oportunista. Quando Júnior desencarna, ainda em processo de aprendizado, cultiva um sentimento de traição que o leva a perseguir os jovens amigos, associando-se a entidades ignorantes que incitam a prática do mal. Sua esperança surge com a chegada da benfeitora espiritual Alzira, que realizará um trabalho de amor e luz para afastar todo e qualquer tipo de sentimento obsessivo daquela pobre alma.