Um ensaio biográfico sobre um dos maiores e mais misteriosos artistas brasileiros do século XX, o genial autor de 'Limite'. Resultado de meticulosas pesquisas sobre esse tão pouco conhecido cineasta brasileiro, a obra enfoca fatos como o inexplicável abandono do cinema, as décadas dedicadas à confecção de uma imensa e ainda hoje quase inédita obra literária, o exílio voluntário no Sítio do Morcego, na Ilha Grande, sua amizade com alguns grandes nomes da literatura e das artes brasileiras de sua época, as lendas os mitos e as realidades sobre o homem, o artista e sua obra.