Após a morte do apóstolo Paulo de Tarso, pelos soldados romanos, cristãos encontram em sua túnica um pergaminho que vai desafiar um jovem gladiador a viver sua maior batalha, a fim de entregar a última carta de Paulo para seu filho espiritual, Timóteo. A antiga Roma e a Terra Santa (Jerusalém) são o palco dessa história surpreendente e emocionante. O imperador Nero comanda, no imponente Coliseu, o circo de horror, onde as feras rugem e os seguidores de Jesus tombam no sacrifício pela fé. Mas o amor de Jesus ainda pulsa fortemente na Terra, e o exemplo do apóstolo Paulo inspira jovens cristãos no serviço da divulgação do Evangelho.