Numa manhã sombria, enquanto observava o oceano, a princesa Margrethe presenciou um milagre- uma linda sereia emergindo das ondas com um homem quase afogado em seus braços. Alguns instantes depois, a sereia havia desaparecido no mar. A princesa resgata o desconhecido e se encanta aos poucos, mas descobre que além de príncipe, o homem é também filho do maior inimigo de seu pai. Enquanto isso, Lenia, a sereia - e também princesa - deseja encontrar novamente o homem que carregou com tanto cuidado e por quem se apaixonou. Ela está disposta a trocar tudo que tem, até a própria voz, para conquistar o coração do príncipe.