Os filhos do rei de Sevilha saem pelo mundo para aprender o que é a vida fora dos muros do castelo. Cada um recebe do pai uma laranja encantada, que só deve ser aberta onde haja água por perto. Apenas o príncipe mais novo obedece à condição do rei. Abrindo a laranja, vê aparecer diante dele uma moça belíssima, por quem se apaixona. Mas a feiticeira Moura Torta transforma a moça numa pombinha e toma o seu lugar como noiva do príncipe. A avezinha acompanha o príncipe por toda parte, até que, no dia do casamento, ela se deixa apanhar. Quando o príncipe a acaricia, descobre na cabeça dela o alfinete causador do feitiço. Ele o extrai e desencanta a moça. A Moura Torta tenta se vingar, mas cai no rio e é levada para as suas profundezas.