Com o fechamento dos portais que ligam o Outromundo à Terra de Histórias, Conner Bailey acredita que suas aventuras no mundo dos contos de fadas chegaram ao fim. Mas uma inofensiva viagem à Alemanha o coloca mais uma vez em apuros.

Enquanto assiste à leitura de contos inéditos dos famosos Irmãos Grimm, Conner percebe que uma das histórias pode ser muito mais do que faz de conta. Era um recado dos
irmãos para os habitantes da Terra de Histórias: soldados franceses que ficaram duzentos anos presos em um portal encantado estão prontos para atacar e dominar o mundo mágico.

Com a ajuda de Bree, sua colega de sala, e as instruções da desmiolada Mamãe Ganso, Conner percorre a Europa na tentativa de desvendar a mensagem secreta e encontrar
a passagem que o levará de volta para o mundo mágico a tempo de avisar a todos o que está prestes a acontecer. Nem que para isso ele precise sequestrar uma velha
senhora e estourar o limite do cartão de crédito do doutor Bob.

Enquanto isso, na Terra de Histórias, Alex treina para se tornar a próxima Fada Madrinha. Mas nem tudo está saindo como planejado - afinal, satisfazer a todos não costuma ser uma tarefa fácil... Será que Alex está mesmo preparada para, um dia, liderar o Conselho das Fadas e a Assembleia dos Felizes para Sempre?

Quando tudo começa a indicar o fim da Terra de Histórias como a conhecemos, Conner e Alex vão precisar unir forças com seus amigos - e inimigos - para tentar salvar o mundo dos contos de fadas da audaciosa Armée francesa e de seus cúmplices: o Homem Mascarado e um temível dragão, o único ser capaz de derrotar as fadas.

Porém, nada pode prepará-los para a batalha que se aproxima, muito menos para o segredo que mudará suas vidas para sempre.