Miguel era um jovem diferente. Sensível, ele não correspondia aos padrões esperados por seu pai Antonio e pela sociedade daquela cidade do interior de São Paulo. Por conta disso, após uma grave briga com seu pai, Miguel sai de casa e, sem ter para onde ir, decide se aventurar na capital, onde passa por momentos difíceis. O tempo passa até Miguel reencontrar Luiz, um amigo de adolescência e dono de uma rede de lojas de roupas. Sua vida muda. Convidado a trabalhar na administração da empresa, Miguel dá início a uma promissora carreira e progride. Mas quem não aceita essa relação profissional entre os dois é Mercedes, esposa de Luiz. Preconceituosa e egoísta, Mercedes passa a tramar contra Miguel, praticando desatinos e maldades contra o rapaz. Cega por seu próprio ciúme, Mercedes desencarna tragicamente e, na espiritualidade, une-se a Gilmar e outros espíritos ignorantes para dar sequência à sua vingança.