Dominado pelo desejo de vingança, após o trágico desfecho de sua cerimônia de casamento, o capitão Sidório planeja construir um novo império para levar o terror aos oceanos, tornando-se assim rei dos Vampiratas. Mas sua vontade de expansão logo se opõe aos interesses tanto da Federação dos Piratas quanto do grupo liderado por Mosh Zu e Lorcan, que agora se autodenominam Noturnos. Eles estão determinados a unir forças para destruir cada navio rebelde que encontrarem pela frente. A guerra está prestes a começar, e nenhum navio está seguro. No centro do acontecimento, os gêmeos Grace e Connor Tormenta ainda se recuperam da recente descoberta de um segredo de família que pode mudar seu destino e o desenrolar do conflito que se inicia. A pedido de Sidório, os irmãos passam uma temporada no Capitão de Sangue e no Errante. O coração de ambos está indeciso: enquanto Grace não consegue escolher entre o caubói Johnny Desperado e o misterioso Lorcan Furey, entre os Vampiratas e os Noturnos, Connor tenta avisar Cheng Li, a comandante do Tigre, e a Federação sobre os planos malignos de Sidório. O segredo que o une ao capitão, porém, faz com que Connor fique dividido. Os gêmeos terão que definir de que lado estarão na luta para deter o império da noite, e essa decisão pode ser mais difícil do que eles haviam imaginado. Prepare-se: a batalha final está próxima, e nem todos sobreviverão.