No ano de 1940, em meio às perseguições dos espiões e colaboradores de Hitler em Paris, então com as fronteiras fechadas e as ruas sob permanente vigilância, um grupo de artistas e intelectuais franceses residentes na França da época - figuras como André Breton, Max Ernst, Marc Chagall, Walter Benjamin e Victor Serge - encontra refúgio na Villa Air-Bel, uma mansão nos arredores de Marselha. Financiada por uma organização norte-americana, a casa acolheu esta elite pensante e fugitiva que procurava, em sua produção criativa, lucidez e abrigo para os horrores do mundo exterior. A instável convivência em Air-Bel - marcada por debates acalorados, violentas discussões e paixões clandestinas - e os artifícios utilizados para adiar a inevitável chegada das autoridades nazistas às portas da Villa são o mote desse livro.