Vila Divina, década de 70. Uma pacata vila onde todos se conhecem. Numa tarde qualquer, uma movimentação na praça chama a atenção dos cidadãos: a chegada do Circo Alegria. Intrigas e segredos do passado se revelarão e muitas vidas serão mudadas, principalmente de Júlia e Leonardo. Ele, um trapezista que esconde por uma máscara, a sua insegurança. Ela, uma jovem cheia de sonhos e esperanças porém sujeita às escolhas dos pais. Nenhuma história permanece inacabada. A paixão pela arte despertará e o sabor do proibido encontrará corações. Será possível o amor capaz de resistir a tantos segredos?