A vida de Arnold Spirit Junior parece não poder piorar: ele mora em uma das reservas indígenas mais pobres do país, nasceu com hidrocefalia, o que faz com sua cabeça seja enorme, tem miopia em um olho e hipermetropia em outro, e é motivo de piada para sua tribo. Mas, num rompante de coragem, Arnold resolve mudar de vida: em busca de um futuro melhor, ele pede transferência para uma escola de brancos, em uma cidadezinha perto da reserva. E, quanto tudo parecia cada vez pior, ele descobre que suas raízes e seu futuro, embora pareçam distantes, são o motivo perfeito para que encontre seu lugar neste mundo.