Júlia é uma professora de meia idade, em uma cidade de interior, que vive uma relação conflituosa com seu filho adolescente, Thom. Atormentada pelas inseguranças da maternidade tardia e pelo temperamento difícil de seu filho ela procura em um forasteiro, Cláudio, um professor particular recém chegado da capital, a oportunidade de reestabelecer seus laços familiares. Um preceptor! Um arranjo perfeito, a solução dos seus problemas... Até que os indícios de envolvimento amoroso entre Cláudio e Thom transformam sua vida num pesadêlo. Da noite para o dia, ela passa a ser a protagonista do mais pavoroso escândalo já vivido na cidade. Júlia, então, se vê cercada de um lado pela polícia, do outro, pela opinião pública e é levada a se perguntar: do que seria capaz uma mãe para proteger os segredos de seu filho?