O assassino, Artemis Entreri, arrasta sua vítima, o halfling Régis, para o sul, em direção a Calimporto e às mãos vingativas do Paxá Pûk. Se Pûk consiguir controlar a pantera mágica Guenhwyvar, Régis morrerá numa verdadeira brincadeira de gato e rato. Usando uma máscara encantada, o elfo negro Drizzt Do´Urden esconde sua herança e sua raça e parte junto com o bárbaro Wulfgar para salvar seu amigo mão-leve. Um aliado inesperado surge no momento exato em que Entreri prepara sua armadilha. Mas, será que Régis conseguirá sobreviver? Os companheiros do Vale do Vento Gélido combatem piratas na afamada Costa da Espada,atravessam o deserto de Calimsham e enfrentam monstros de outros planos para resgatar seu amigo... e eles mesmos.