Os índios Anuaí e Yalori já são aculturados mas preservam os costumes do seu povo. Um dia vão conhecer a cidade grande e se perdem. Esses acontecimentos são entremeados com relatos da História do Brasil - o encontro dos índios com os portugueses, a imposição de costumes e crenças dos colonizadores, a escravidão, a dizimação e a luta dos índios pelo direito às suas terras.