Los Angeles. A recatada e interiorana Orfamay Quest procura o detetive Philip Marlowe em seu escritório - quer que ele encontre o seu irmão, Orrin, que está desaparecido. Marlowe não sabe em quem ou no que acreditar, mas acaba encontrando uma série de cadáveres suspeitos, fotos incriminadoras, marginais escusos, traficantes, policiais mal-humorados que não parecem inclinados a lhe ajudar, e não uma, mas várias mulheres - todas elas fatais.