Este livro traz a história de um menino que vivia com sua mãe numa casa afastada e que, um dia, necessita ir à cidade para vender a sua vaca. No meio do caminho, encontra um sujeito que o convence a trocar a vaca por um punhado de feijões mágicos. Ao voltar para casa, mesmo com sua mãe enfurecida pela troca, João joga os grãos no solo. Cresce então um imenso pé de feijão que o leva ao país das nuvens, onde ele acaba tendo diversas surpresas.