O caminho que John Constantine trilha nos Estados Unidos é sombrio e assustador. Passar pela dura realidade das prisões e testemunhar algumas das chagas mais pútridas expostas pelo interior do país pode não ter sido o suficiente para preparar o estômago de John para o que ele ainda tem pela frente. Muito menos para o que vai descobrir quando finalmente chegar o momento de acertar as contas com o passado. BRIAN AZZARELLO (100 BALAS) e MARCELO FRUSIN (LOVELESS - TERRA SEM LEI), com participação especial do desenhista GIUSEPPE CAMUNCOLI (Monstro do Pântano), continuam o tour de John Constantine pelos piores lugares turísticos dos Estados Unidos. Esta edição reúne o arco Highwater e as histórias Uma Nova Camada de Tinta Vermelha e Caçando Demônios, publicadas originalmente em Hellblazer 164 a 169.