Três príncipes de um reino distante recebem um conselho do pai - devem partir à procura de esposas para dar continuidade à linhagem real. Os dois mais velhos logo encontram princesas ricas com as quais se casam. Mas o mais novo anda, anda, e nada. Até que um dia, sentado à beira de uma lagoa, vê surgir à sua frente uma sapinha que lhe diz - 'Aqui estou, meu adorado noivo!'. O príncipe leva um susto enorme. Seria aquela uma linda e encantada princesa? Só depois de muitas surpresas ele obtém a resposta.