A obra, escrita pela professora Maria da Conceição Vicente de Almeida e ilustrada pelo estudante Lucas Menezes Serpa, apresenta a história de dois meninos que viajam no tempo e, vivendo grandes aventuras, descobrem o passado da Cidade Sorriso, Niterói.
A aventura dos meninos os levam a acontecimentos históricos que se passaram na cidade, tais como a doação de terras à Araribóia, a construção da Fortaleza de Santa Cruz, Fazendas, viram o Rei D. João VI; mais à frente no tempo: o quebra-quebra das barcas, os golfinhos da Baía de Guanabara, o incêndio no Circo, entre outros eventos marcantes da cidade.
Adotada por escolas niteroienses e indicada, com louvor, como um dos melhores livros extracurriculares, a obra apresenta aos pequenos leitores uma Niterói desconhecida, antiga e cheia de encanto.