Raimundo, jovem de pele amulatada, olhos azuis e criado na Europa, chega a São Luís, no Maranhão, com a intenção de descobrir seu passado. Veste-se com seriedade e bom gosto; ama as artes, as ciências e a literatura. Assim que chega, apaixona-se por Ana Rosa, sua prima, e começa a experimentar o preconceito e o conservadorismo da sociedade maranhense. O mulato traduz perfeitamente o momento em que se iniciou o Naturalismo, movimento cultural que, no Brasil, abordou a realidade social, expondo os preconceitos, a miséria, a hipocrisia.