Certa noite, um grupo de jovens se reúne em uma taverna. Durante a conversa, enquanto se embriagam de vinho, decidem revelar uns aos outros experiências marcantes e inusitadas que viveram no passado, cujas consequências ainda lhes perseguem. A narrativa se estrutura de modo que os relatos dos personagens podem ser lidos de maneira independente, não obstante interligarem-se entre si. Histórias macabras, de forte influência byroniana, compõem a narrativa de Noite na taverna.
Em Macário, um jovem estudante em viagem encontra, numa estalagem, ao acaso, o próprio Diabo, presença da qual jamais voltará a se desvencilhar. Em meio ao cenário noturno e aos festins regados a vinho, discutem-se uma série de questões, da literatura às contradições humanas.
A presente edição reúne duas das obras mais representativas do Ultrarromantismo nacional. Nelas, temas como amor e morte, o sublime e o grotesco, a juventude sem futuro e a dicotomia entre sonho e realidade, constantes em Álvares de Azevedo, são levados às últimas consequências.