Os irmãos Alex e Conner estão vivendo os piores dias de suas vidas. Para tentar alegrar os gêmeos, no aniversário de doze anos, a avó os presenteia com o antigo livro de histórias que o pai costumava ler para eles quando crianças, antes de dormir. E a magia volta a tomar conta da vida dos dois - de verdade!
Assim como Alice chegou ao País das Maravilhas após cair no buraco do coelho, a casa de Dorothy foi arremessada em Oz por um tornado e as crianças de Nárnia viajaram através de um velho armário, Alex e Conner são sugados pelo livro e vão parar dentro do mundo dos contos de fadas. Lá, eles descobrem o que aconteceu com os personagens após o "E foram felizes para sempre". Cachinhos Dourados, por exemplo, é uma fugitiva, Chapeuzinho Vermelho tem seu próprio reino e Cinderela, agora rainha, está prestes a se tornar mãe.
Mesmo em meio a tantas surpresas, os gêmeos não têm tempo a perder: precisam voltar para casa antes que o livro se feche e a mãe dê queixa do desaparecimento deles. Para que o Feitiço do Desejo se cumpra, Alex e Conner têm de desvendar as pistas deixadas em um diário. Eles só não podiam imaginar que mais alguém estava no rastro e faria de tudo para atravessar para o mundo real no lugar deles: a Rainha Diabólica.